feels バージョン2.4.0 アップデートのお知らせ

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いつもfeelsをご利用いただきありがとうございます。

2023年04月16日（火）にバージョン2.4.0へアップデートを行いました。

feels（フィールズ）とは

feelsとは、SFA（営業支援）/ CRM（顧客管理）・日報などで企業の活動をサポートするクラウドサービスです。

SFA（営業支援）では、営業の情報を管理・分析を実施し、ボトルネックの発見や効率化を図ることができます。feelsでは、必要最小限の入力、サジェスト機能を充実することで、ユーザーの負担を最小限にしています。

CRM（顧客管理）では、顧客の情報を蓄積・管理することで、各顧客に最適な営業をかけることができます。feelsでは、顧客と担当者の管理、顧客へのアクションを行動履歴で管理することで、顧客情報の管理を支援してきました。

今回は、ユーザーの使いやすさの向上と、営業活動をサポートするための新機能を追加しました。

feels ver2.4.0の新機能

各一覧画面の検索機能がさらに使いやすく
取引先の未使用項目を非表示にすることが可能に
取引先タブから案件の更新が可能に
TODOの一括登録機能の追加
案件・取引先・行動履歴画面にTODOタブを追加
除名したユーザーの再招待が可能に
その他軽微な修正

各一覧画面の検索機能がさらに使いやすく

案件・取引先一覧画面では、カスタマイズ項目の検索が可能となりました。「タイトル名:項目の名称」、または「項目の名称」と記載することで検索ができます。指定した項目の名称がチェックされている場合、検索結果に表示されます。

また、案件・取引先・取引先担当者・行動履歴・TODO一覧画面のフリーワード検索にて、スペースで区切ることで入力したキーワードすべてを含むデータに絞り込むことができます。

詳しくは、各画面ののチュートリアルをご確認ください。
案件一覧画面の使い方
 取引先画面の使い方
 取引先担当者画面の使い方
 行動履歴画面の使い方
 TODO画面の使い方

取引先の未使用項目を非表示にすることが可能に

取引先管理で使用していない項目は、非表示にすることができます。

カスタマイズ設定画面で設定が可能で、非表示に設定した項目は詳細画面や登録画面、ダウンロード情報に表示されなくなります。

この機能は、ExperienceプランのSFAオプション付きのユニットにてご利用いただけます。また、携帯からはご利用いただけないため、PCからのアクセスをお願いいたします。

詳しくは、チュートリアル取引先の項目をカスタマイズするをご確認ください。

取引先タブから案件の更新が可能に

取引先タブに表示される、取引先に紐づく案件情報が更新できるようになりました。画面を移動することなく更新ができるため、より便利になりました。

詳しくは、チュートリアル取引先詳細画面の使い方をご確認ください。

TODOの一括登録機能の追加

複数の担当者を設定し、TODOを一括で登録することができるようになりました。チームメンバーに行動を促したい場合など、同じ内容の場合はTODOの一括登録をご活用ください。

詳しくは、チュートリアル TODOを登録するをご確認ください。

案件・取引先・行動履歴画面にTODOタブを追加

案件・取引先・行動履歴の詳細・登録画面にTODOタブが追加されました。

各タブからTODOを閲覧できるだけでなく、新規登録や更新も可能になりました。画面遷移をすることなく、簡単にTODO機能を活用いただけます。

詳しくは、チュートリアル TODOを登録するをご確認ください。

除名したユーザーの再招待が可能に

ユニットから除名したユーザーを、再度招待できるようになりました。

再招待したユーザーは、プロジェクトやチームからは退出した状態になりますが、再度追加することで除名前のデータに紐づけることも可能です。

詳しくは、チュートリアルユニットにメンバーを招待するをご確認ください。

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