feels バージョン2.3.9 アップデートのお知らせ

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いつもfeelsをご利用いただきありがとうございます。

2023年01月10日（火）にバージョン2.3.9へアップデートを行いました。

feels（フィールズ）とは

feelsとは、SFA（営業支援）/ CRM（顧客管理）・日報などで企業の活動をサポートするクラウドサービスです。

SFA（営業支援）では、営業の情報を管理・分析を実施し、ボトルネックの発見や効率化を図ることができます。feelsでは、必要最小限の入力、サジェスト機能を充実することで、ユーザーの負担を最小限にしています。

CRM（顧客管理）では、顧客の情報を蓄積・管理することで、各顧客に最適な営業をかけることができます。feelsでは、顧客と担当者の管理、顧客へのアクションを行動履歴で管理することで、顧客情報の管理を支援してきました。

今回は、ユーザーの使いやすさの向上と、営業活動をサポートするための新機能を追加しました。

feels ver2.3.9の新機能

取引先カスタマイズ項目のインポート/エクスポートが可能に
案件登録のカスタマイズ設定機能追加
取引先一覧に担当者を追加
TODOのリマインド機能追加
その他軽微な修正

取引先カスタマイズ項目のインポート/エクスポートが可能に

取引先カスタマイズ項目のインポート・エクスポート
取引先のカスタマイズ項目が、インポート/エクスポート可能になりました。

今回のリリースで、取引先の一括登録がより短時間で実施できるようになりました。エクスポート機能を用いて取引先情報の整理にもご活用ください。

詳しくは、チュートリアル取引先画面の使い方をご確認ください。

案件登録のカスタマイズ機能追加

案件のカスタマイズ
案件登録時の項目をカスタマイズできるようになりました。

「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト（一行）」「テキスト（複数行）」の５種類から、項目を追加できます。案件の管理は各プロジェクトによって異なりますので、プロジェクトごとにカスタマイズが可能です。

カスタマイズ項目は案件エクスポートにも対応しております。あわせてご活用ください。

この機能は、ExperienceプランのSFAオプション付きのユニットにてご利用いただけます。また、携帯からはご利用いただけないため、PCからのアクセスをお願いいたします。

詳しくは、チュートリアル案件のカスタマイズを設定するをご確認ください。

取引先一覧に担当者を追加

取引先に担当者表示
取引先の一覧に、担当者が表示されるようになりました。担当者は各取引先の取引先担当者の担当として設定されているユーザー名が表示されます。

エクスポート機能とあわせて、取引先情報を整理する際にご活用ください。

詳しくは、チュートリアル取引先画面の使い方をご確認ください。

TODOのリマインド機能追加

TODOのリマインド
TODOをメールにてリマインドする機能が追加されました。

TODOの登録時にリマインド時刻を設定することで、ご登録のメールアドレスへリマインドメールが送付されます。TODOの確認漏れ防止にリマインド機能をご活用ください。

この機能は、Experienceプランのユニットにてご利用いただけます。

詳しくは、チュートリアル TODOのリマインドについてをご確認ください。