feels バージョン２.２.０アップデートのお知らせ

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いつもfeelsをご利用いただきありがとうございます。

２０２１年１０月４日（月）にバージョン２.２.０へアップデートを行いました。

feels（フィールズ）とは

feelsとは、SFA（営業支援）/ CRM（顧客管理）・日報などで企業の活動をサポートするクラウドサービスです。

SFA（営業支援）では、営業の情報を管理・分析を実施し、ボトルネックの発見や効率化を図ることができます。feelsでは、必要最小限の入力、サジェスト機能を充実することで、ユーザーの負担を最小限にしています。

CRM（顧客管理）では、顧客の情報を蓄積・管理することで、各顧客に最適な営業をかけることができます。feelsでは、顧客と担当者の管理、顧客へのアクションを行動履歴で管理することで、顧客情報の管理を支援してきました。

今回は、ユーザーの使いやすさの向上と、営業活動をサポートするための新機能を追加しました。

feels ver２.２.０の新機能

ダッシュボードのデザイン変更
行動履歴のコピー機能追加
取引先登録のテンプレート設定機能追加
行動履歴登録にファイル添付機能追加
その他機能追加
その他軽微な修正

ダッシュボードのデザイン変更

ダッシュボードからSFA、CRM、TODOの状況が確認できるようになりました。

「未完了のTODO一覧」、「担当案件一覧」、「見込み日を経過している案件一覧」、「行動履歴一覧」、「最近登録された取引先一覧」が表示されます。

ダッシュボード上で案件やTODOなどの状況がひと目でわかる様ようになることで、まだアクションしていないTODOや自分が担当している案件をチェックできます。

行動履歴のコピー機能追加

行動履歴に登録した内容を、日報へコピーできるようになりました。

行動履歴の登録と報告を作成する方向けに、SFAコピーボタンを設置しました。SFAコピーボタンをクリックすることで、対象日の担当行動履歴をコピーすることができます。

行動履歴と日報に同じ内容を２回書く手間が無くなり、入力コストが短縮されます。

取引先登録のテンプレート設定機能追加

取引先登録時の項目をカスタマイズできるようになりました。

「チェックボックス」「ラジオボックス」「セレクトボックス」「テキスト（一行）」「テキスト（複数行）」の５種類から、項目を追加できます。

取引先の管理は各企業によって異なりますので、ユニットごとにカスタマイズができるようになりました。

この機能は、ExperienceプランのSFAオプション付きのユニットにてご利用いただけます。また、携帯からはご利用いただけないため、PCからのアクセスをお願いいたします。